中国经济网北京11月12日讯 谈恩股份(002838.SZ)昨日晚间走漏《刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联来回预案》。同期，公司还公告称，公司股票自2024年11月12日（星期二）开市起复牌。 

　　谈恩股份当天开盘一字涨停，达成发稿，报14.63元，涨幅10.00%，总市值65.55亿元。 

　　预案知道，本次来回由刊行股份及支付现款购买财富和召募配套资金两部分组成。本次召募配套资金以刊行股份及支付现款购买财富的告成抓行径前提条款，但最终召募配套资金告成与否或是否足额召募不影响本次刊行股份及支付现款购买财富行径的抓行。 

　　本次来回上市公司拟通过刊行股份及支付现款的式样向谈恩集团等13名来回对方购买地方公司山东谈恩钛业股份有限公司（简称“谈恩钛业”）100%股份，并召募配套资金用于地方公司的式样确立、支付本次来回现款对价、补充流动资金或偿还债务，以及支付本次来回相关税费及中介机构用度等。 

　　刊行股份购买财富方面，本次来回中拟刊行的股票为境内上市东谈主民币A股庸俗股，每股面值为东谈主民币1.00元，上市地点为深交所。 

　　鉴于地方财富的最终来回对价及支付式样尚未细则，本次来回中向来回对方刊行的股份数目尚未细则。 

　　经各方协商一致，来回各方细则及第订价基准日前120个来回日上市公司股票来回均价的80%行为本次刊行股份购买财富的订价依据，最终细则本次刊行股份购买财富对应的股票刊行价钱为8.37元/股。 

　　召募配套资金方面，上市公司本次召募配套资金刊行的股份种类为境内上市东谈主民币庸俗股（A股），每股面值为东谈主民币1.00元。上市地点为深交所。 

　　上市公司拟以询价式样向不杰出35名顺应条款的特定投资者刊行股份召募配套资金，刊行对象为顺应中国证监会王法的证券投资基金惩办公司、证券公司、保障机构投资者、信赖公司、财务公司、及格境外机构投资者等顺应相关王法条款的法东谈主、当然东谈主或其他正当投资者，具体刊行对象将在本次来回赢得中国证监会痛快注册的批文后，证据刊行对象申购报价情况，除名价钱优先等原则细则。 

　　本次向特定投资者刊行股份召募配套资金的订价基准日为本次刊行股份召募配套资金的刊行期首日，刊行价钱不低于订价基准日前20个来回日上市公司股票均价的80%。具体刊行价钱将在本次刊行经过深交所审核并经中国证监会注册痛快后，由上市公司董事会证据鼓动大会授权，按摄影关法律、行政王法及圭表性文献的王法，并证据询价情况，与本次刊行的独处财务照料人（主承销商）协商细则。 

　　召募配套资金总和不杰出刊行股份购买财富来回价钱的100%，且刊行股份数目不杰出本次刊行股份及支付现款购买财富完成后上市公司总股本的30%，本次刊行的股份数目经深交所审核、中国证监会注册后，证据询价成果最终细则。 

　　本次召募配套资金在扣除相关刊行用度后，用于地方公司10万吨/年联产法钛白粉绿色分娩式样确立、支付本次来回现款对价、补充流动资金或偿还债务，以及支付本次来回相关税费及中介机构用度等。其中，用于补充流动资金或偿还债务的比例不杰出本次来回作价的25%或召募配套资金总和的50%。召募配套资金的具体用途及对应金额将在重组阐发书中给予走漏。 

　　鉴于地方财富的审计、评估责任尚未完成，本次来回暂未订立明确的功绩承诺及抵偿条约。 

　　本次来回展望将可能组成要紧财富重组。上市公司将在重组草案中走漏本次来回是否组成要紧财富重组的具体判断历程和判断论断。 

　　在本次来回中，来回对方谈恩集团、宋慧东为上市公司的关联方。其中，谈恩集团为上市公司控股鼓动，宋慧东为上市公司董事。除此除外，本次来回的其他来回对方均与上市公司无关联关系。证据《公司法》《证券法》《深圳证券来回所股票上市王法》等法律、王法及圭表性文献的相关王法，本次来回组成关联来回。 

　　本次来回完成后，谈恩集团仍为上市公司控股鼓动，上市公司控股鼓动和本色限制东谈主未发生变更。证据《重组惩办办法》第十三条的王法，本次来回不组成重组上市。 

　　公司股票（证券简称：谈恩股份，证券代码：002838）已于2024年10月29日（星期二）开市起驱动停牌。 

　　证据联系王法，经公司向深圳证券来回所央求，公司股票（证券简称：谈恩股份，证券代码：002838）自2024年11月12日（星期二）开市起复牌。